После смерти Фина, Эстер впадает в отчаяние, но не оставляет своих попыток найти новый способ для убийства своих детей. Ей не даёт покоя то. что она породила вампиров, и хочет уничтожить их. Через давно умерших ведьм ей доходит и весточка о том, что при смерти одного Древнего погибает вся его ветвь, то есть все вампиры, в которых течёт кровь этого Древнего. И тогда она принимает решение заключить союз с заклятыми врагами вампиров - оборотнями. Но дело в том, что многих оборотней Клаус успел превратить в гибридов, а оставшиеся колеблются между своей сущностью и желанием прекратить свои мучения, став гибридами Клауса. Эстер пытается доказать, что сущность оборотней куда древнее, нежели гибридов, и что нет чести в том, чтобы быть наполовину вампирами. Многие, послушав древнюю ведьму, решают остаться оборотнями, и теперь формируется новая коалиция, во главе которой встаёт Эстер. Их задача - уничтожение гибридов и Древних, а, значит, и всех вампиров. Неужели старым недругам, Клаусу, его семье, и братьям Сальваторе, придётся объединить усилия в этой борьбе?

Древнюю ведьму повергла в шок новость о смерти Фина, и о том, что его браться и сестра после этого не лишились жизни. Она поняла, что кто-то смог снять заклятие, и вариант тут был только один – Бонни. Её следовало найти, и либо убедить молодую ведьму присоединиться к Эстер, либо уничтожить. Но была одна проблема – мать Древнего семейства была совсем одна, она лишилась опоры в лице Фина, и больше не было никого, на кого она могла бы положиться… Но тут до неё доходит известие о том, что со смертью Древнего умирает и вся ветвь вампиров, что пошла от него. И в её голову приходит план по уничтожению своих детей - заручиться поддержкой тех, кто больше всего ненавидел вампиров. Эстер решила стать союзницей оборотней.
Для осуществления этого плана ей предстояло отыскать их. Древняя ведьма пускает в ход все свои чары, надеясь найти будущих союзников
Препятствием на пути Эстер являются её дети, которые каждый раз с завидным упорством умудряются отыскать убежище ведьмы, заставляя её скрываться до тех пор, пока ей не удаётся найти стаю оборотней. Она отправляется к ним, чтобы рассказать о том, как можно уничтожить всех вампиров, и постараться убедить в том, что союз с ней принесёт положительные результаты…
Её дети пока не знают о том, что ждёт всех вампиров, если убить кого-то из Древних, но с завидным упорством пытаются разыскать свою мать. Не то, чтобы они боялись её, но угрозу следовало устранить, во что бы то ни стало. Клауса же интересует ещё и кровь Елены, которая поможет ему создать свою армию. Но друзья Елены не собираются отдавать её Клаусу, и тогда гибрид прибегает к своему любимому методу – шантажу.
Гибрид возвращает в Мистик Фоллс брата Елены, и здесь его, понятное дело, никто не собирается отпускать. Угрожая расправой над Джереми, гибрид пытается манипулировать Еленой и её друзьями. Но этого оказывается мало, потому что Елену отдавать никто не собирается, и тогда Клаус похищает Деймона, которого отдаёт в руки Ребекки….
Элайджа, не одобряющий действия брата, ему, тем не менее, не препятствует, и занимается своими собственными поисками способа лишить Клауса жизни. И всё равно, что они братья, ведь Клаус так часто подставлял своих родственников, что удивительно как остальные ещё не решились “восстать” против него. Элайдже не удаётся найти какого-либо достойного способа борьбы с Клаусом, поэтому он понимает, что сейчас будет достаточно просто не дать гибриду присвоить себе Елену. Но, параллельно с этим, Старший Майклсон разыскивает некую ведьму, в чьих руках, по слухам, находится старая книга, в которой может быть заклинание способное уничтожить Клауса. Поиски Древнего не увенчиваются успехом - кроме Бонни он больше не знает ни одной ведьмы в Мистик Фоллс, а ведь, судя по всему, хозяйка древнего заклинания живёт где-то в городе... Эта ведьма - новая ученица в школе Роберта Ли, не так давно потерявшая родителей и переехавшая в тихий городок, стараясь скрыться подальше от своего горя.
От Стефана, который ищет у Элайджи помощи, Древний узнаёт о том, что происходит с Алариком. Какая-то странная догадка заставляет старшего брата Клауса поговорить со вторым "я" учителя истории, чтобы узнать, что может быть известно той части Аларика, которая уже множество раз погибала.
У Сальваторе не осталось больше вариантов для убийства Древних, о планах Элайджи они не знают, а все колья оказались в руках у Клауса. Вдобавок сами Сальваторе точно не знают, кто же их прародитель. Они всеми силами пытаются выяснить это, но им мало что удаётся, ведь все вещи Роуз пропали, как и те, кто знал её. Кроме самих Древних.
Да вот только сейчас не до этого было Стефану, ведь в руках Клауса были не только колья из Белого Дуба, но  и Джереми, а теперь ещё и Деймон. Елена оказалась на грани истерики, и никто не может успокоить её.  Младший же Сальваторе занят решением других проблем, и жизнь собственного брата, кажется, ничего для него не значит. А Клаус выдвигает свои условия… Ему нужна Елена.  Но Гилберт, несмотря на всю свою любовь к самопожертвованию, понимает, что освободить брата и Деймона, а самому сдаться в руки гибрида было бы более чем глупо. И тогда, когда, казалось бы, всё было потеряно, неожиданно появляются те, кого уже и не ждали – Кэтрин и Тайлер…
Кэтрин Пирс, вечный игрок, она всегда ищет тот путь, который будет выгоден для неё. И вот она узнает о Фине, при том узнаёт всё, и про смерть вампиров кровной линии тоже. И в её обворожительную головку приходит замечательная идея – в очередной раз предложить свою помощь братьям Сальваторе. Пусть такие союзы не долговечны, но весьма продуктивны, вот что подметила Пирс. И вот, перед прибытием в Мистик Фоллс, Кэтрин решается отыскать Тайлера Локвуда. Он нужен ей как посредник для переговоров с Клаусом, который до сих пор жаждет смерти Петровой. Катерина находит Локвуда на пути в городок, и, когда ей не удалось соблазнить его, она рассказывает гибриду выдуманную историю о несчастье постигшем Кэролайн. И вот, Тайлер, чья связь с Клаусом ослабла,  мчится на всех порах в Мистик Фоллс, а за ним и довольная Пирс...  По прибытии в город Локвуд узнаёт, что Пирс его обманула, с Кэролайн всё в порядке, а вот с её друзьями не очень. Брату и парню Елены нужна помощь, и Тайлер, по просьбе Форбс, соглашается помочь. Весёлой компании из гибрида, двух вампиров, человека и ведьмы предстоит освободить Джереми и Деймона, а за этих двоих Клаус требует Елену… Но у Кэтрин появляется идея лучше – рассказать Древнему о том, что происходит со всеми вампирами, если убить их прародителя. Гибрид, в обмен на эту информацию отпускает только Джереми, а старший Сальваторе остаётся в руках Ребекки, и для его освобождения придётся придумать что-нибудь получше…
Больше никаких способов для освобождения Деймона нет, Стефан бездействует, а Бонни, которая до сих пор зла на старшего Сальваторе, не хочет никаким образом помогать в его освобождении. Беннет занята поисками матери, потому что Клаус не сдержал обещания найти её. И тут в игру вновь вступает Кэтрин, наталкивающая ведьму на мысль о том, чтобы поискать ответы в старом ведьмином доме... Здесь Бонни не смогла найти подсказку для поисков Эбби, но обрела ключ к спасению Деймона - вести про планы Эстер. Пусть Беннетт и не хотела помочь вампиру, но она рассказала обо всём тому, кто, по её мнению, должен был знать всё это - Стефану Сальваторе. Потрошитель, осознав то, что опасность грозить теперь уже всем вампирам, обменивает своего брата на такую важную информацию.
Элайдже удаётся обнаружить молодую ведьму и рассказать ей о том, что происходит в городе. Он убеждает её помочь ему и убить Клауса, но неожиданно в городе объявляется Эстер, вместе со своими оборотнями… Первое, что делает Клаус в этой ситуации – пытается договориться с братьями Сальваторе.